EN FR DE IT

ALLIANZ SCHWEIZER VERMÖGENSVERWALTER

Vermögensverwalter sind bedeutungsvolle Akteure der Schweizer Finanzindustrie.

Allianz Schweizer Vermögensverwalter

Über uns

Im Jahre 2016 haben vierzehn führende Schweizer Vermögensverwalter den Verein Allianz Schweizer Vermögensverwalter gegründet. Anschliessend haben sich weitere grössere Vermögensverwalter der Allianz angeschlossen. Dementsprechend repräsentiert die Allianz gegenwärtig über 100 Milliarden an Kundenvermögen.

Warum

Die Vermögensverwalter in der Schweiz sind bedeutungsvolle Akteure der Schweizer Finanzindustrie. Dahingehend steht ein Vermögensverwalter vor ähnlichen Herausforderungen wie heimische Regionalbanken, Privatbanken und Universalbanken. Des Weiteren ergeben sich durch aufkommende Fintech-Lösungen neue Möglichkeiten für Vermögensverwalter. Nebenher haben sich auch die Infrastruktur-Anforderungen an einen Vermögensverwalter geändert. Nicht weniger wichtig sind Diskussionen über neue Anlageideen oder Anlageprodukte. Abschliessend geht es darum durch die Zusammenarbeit gemeinsam in die Zukunft zu blicken.

Ziele

Die Allianz ermöglicht den Mitgliedern einen regelmässigen überregionalen Erfahrungsaustausch wie auch einen persönlichen Knowhow Transfer unter Gleichgesinnten. Damit wollen sich die grösseren Vermögensverwalter durch neue innovative Ideen gegenseitig stärken. Durch diesen Austausch ergaben sich bereits innert kürzester Zeit interessante Kollaborationen oder gar Fusionen von Geschäftsbereichen. Von unserem Ziel profitiert demzufolge nicht zuletzt auch jeder einzelne Kunde, welcher sich für einen unabhängigen Vermögensverwalter als Dienstleister entschieden hat.

Mitgliederveranstaltungen

Mitgliederbereich

0 Mrd.
Kundenvermögen
0
Mitglieder
0
Mitarbeitende
0 %
Unabhängig
Allianz Schweizer Vermögensverwalter

Themen

Die Allianz grösserer Vermögensverwalter engagiert sich lösungsfokussiert in unterschiedlichen Arbeitsfeldern. Der offene Austausch unter den führenden Vermögensverwaltern ermöglicht es, dass der eigene Professionalisierungsgrad weiter erhöht wird und man von gewonnenen Erkenntnissen in der Branche profitieren kann.

Dazu finden zahlreiche Veranstaltungen zu verschiedenen Themenblöcken, unter Berücksichtigung von entsprechenden Fachspezialisten, statt. Überdies veranstaltet der Verein eine jährliche Strategiekonferenz. 

Anlageideen

REGULIERUNGEN

INFRASTRUKTUR

DEPOTBANKEN

ANLAGEPRODUKTE

INFORMATIK

Allianz Schweizer Vermögensverwalter

Vorstand

Die Allianz Schweizerischer Vermögensverwalter ist in nur vier Jahren stark gewachsen und deckt mittlerweilen die ganze Schweiz ab. Die Vereinigung nimmt dadurch eine wichtige Rolle auf dem Schweizer Finanzplatz ein.

Der Vorstand setzt sich aus erfahrenen Repräsentanten der grössten Schweizer Vermögensverwalter zusammen und tagt monatlich. 

Das Engagement der Vorstandsmitglieder ist ehrenamtlich, die Mitgliederbeiträge werden für Veranstaltungen in allen Landesteilen der Schweiz verwendet, die allen Mitgliedern zugutekommen.

Allianz Schweizer Vermögensverwalter

Vermögensverwalter

Der Finanzdienstleistungssektor im Allgemeinen und das Vermögensverwaltungsgeschäft im Speziellen haben traditionell einen hohen Stellenwert in der schweizerischen Volkswirtschaft. Dank Beständigkeit genauso wie Unabhängigkeit geniessen die Vermögensverwalter das Vertrauen ihrer geschätzten Kundschaft.

Je umfangreicher ein Kundenvermögen, umso wichtiger ist es, dieses über unterschiedliche Banken und Jurisdiktionen zu diversifizieren, um das Risiko zusätzlich zu minimieren. Diese erste Diversifikationsstufe ist eine der wichtigsten Grundsätze zum Erhalt von Vermögenswerten.

Das Verwalten der Kundenvermögen bei verschiedenen Depotbanken in verschiedenen Ländern ist eine grosse Herausforderung und zählt zu den Kernkompetenzen eines Vermögensverwalters. Dieser verwaltet die Vermögenswerte bei nationalen und internationalen Banken gemäss mit dem Kunden vereinbarten Risikoprofil, dem Anlagehorizont sowie dem gewünschten Anlageziel des Kunden und erstattet darüber regelmässig Bericht.

Mitarbeitende der Vermögensverwalter sind oft ehemalige Bankangestellte, die den Weg in die Unabhängigkeit beziehungsweise in ein Arbeitsumfeld mit mehr Freiräumen gesucht haben. Mit anderen Worten, die Mitglieder des Vereins sind nicht zuletzt auch wichtige Arbeitgeber und zählen zusammen über 1,000 Arbeitnehmende. 

Allianz Schweizer Vermögensverwalter

Mitglieder

Was 2013 mit einem losen Austausch unter den grösseren Schweizer Vermögensverwaltern begonnen hat, wurde im Jahre 2016 mit der Gründung des Vereins besiegelt. Währenddessen zählt der Verein über dreissig Mitglieder in allen Regionen der Schweiz.

Als Mitglieder qualifizieren sich unabhängige Vermögensverwalter, die mindestens eine Milliarde Franken an Kundengelder verwalten und ihr Geschäft mehrheitlich in der Schweiz betreiben.

Aquila AG

BHA Partners AG

Citadel SA

Crossinvest

DECALIA Asset Management SA

Flossbach von Storch AG

Helvetic Trust AG

INFIBA Vermögensverwaltungs AG

Marcuard Heritage AG

Nahmani Grunder & Cie AG

Notz, Stucki & Cie SA

OLZ AG

PLEION SA

Sound Capital AG

swisspartners AG

Veritas Investment Service AG

Weibel, Hess & Partner AG

Zugerberg Finanz AG

Allianz Schweizer Vermögensverwalter

Social Media

Folgen Sie uns auf der Netzwerk Plattform LinkedIn.

Alliance of Swiss Wealth Managers
Mirjam Schnepf
Am Schanzengraben 23
P.O. Box 2822
CH-8022 Zurich

Logo Allianz Schweizer Vermögensverwalter